中國鋼鐵業(yè)：導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的主客觀因素
目前對中國鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩的討論，大多集中在產(chǎn)能過剩的危害上，但對產(chǎn)能過剩是怎樣形成的、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的主要產(chǎn)品是什么等問題關(guān)注不多。這兩個問題，前者是產(chǎn)能過剩的根源，后者是產(chǎn)能過剩的結(jié)果。要找到治理產(chǎn)能過剩、化解產(chǎn)能過剩產(chǎn)品的方法，有必要對這兩個問題進(jìn)行深入研究。筆者認(rèn)為，要通過深化市場機制來化解當(dāng)前鋼鐵行業(yè)存在的產(chǎn)能過剩風(fēng)險。
要用市場來定位產(chǎn)能過剩的標(biāo)準(zhǔn)
有行業(yè)權(quán)威專家表示，適度的產(chǎn)能過剩是一個行業(yè)成熟的標(biāo)志，也是市場經(jīng)濟中一種正常的現(xiàn)象，關(guān)鍵是要把握好“度”。這個“度”應(yīng)該是多少?按國際標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)能利用率的合理下限為80%。按2012年底中國鋼鐵產(chǎn)能為9.7億噸，粗鋼產(chǎn)量為7.2億噸計算，產(chǎn)能利用率不足75%。與此同時，由于中國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低，接近于完全競爭的市場狀態(tài)，需求量下滑或供應(yīng)量增加都會引發(fā)明顯的價格下降，從而影響企業(yè)的銷售利潤率。
我們判斷產(chǎn)能是否過剩，要用市場的標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行判斷。產(chǎn)能過剩的概念有兩個特點：一是整體性，一般用行業(yè)產(chǎn)量與行業(yè)產(chǎn)能之比來衡量，表現(xiàn)為產(chǎn)能利用率的低下;二是微觀性，一般用某企業(yè)某機組的產(chǎn)量與其設(shè)計產(chǎn)能之比來衡量，表現(xiàn)為企業(yè)訂單不飽滿。當(dāng)前，這兩種特點在行業(yè)中的體現(xiàn)都極為明顯。但是我們僅能確定某一品種的產(chǎn)能是否過剩、過剩多少，卻很難確定某具體企業(yè)的產(chǎn)能是否過剩、過剩多少，也就難以從政策的層面確定淘汰或退出的企業(yè)。因此，消化產(chǎn)能過剩，要靠市場這只“無形的手”。
因此，各鋼鐵企業(yè)要根據(jù)自身的訂單情況和盈利情況，綜合考慮企業(yè)自身的市場定位和競爭策略，如果長期訂單不足，或產(chǎn)品處于虧損狀態(tài)，就應(yīng)該或停、或并、或轉(zhuǎn)，尋找合適的出路。
產(chǎn)能過剩呈現(xiàn)階段性、結(jié)構(gòu)性特點
現(xiàn)階段，中國鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)能過剩是階段性、結(jié)構(gòu)性過剩。
所謂階段性過剩，是指隨著我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的進(jìn)一步推進(jìn)，產(chǎn)能過剩的情況有望得到一定的緩解。考慮到“十二五”期間，我國GDP的增長速度仍將維持在7.5%~8%，到“十二五”末，我國粗鋼消費量有望達(dá)到7.5億噸的水平，加上凈出口4000萬噸~5000萬噸，合理的粗鋼產(chǎn)量將在8億噸左右。如果粗鋼產(chǎn)能維持在10億噸左右，產(chǎn)能利用率有望達(dá)到80%左右。
所謂結(jié)構(gòu)性過剩，是指板帶材產(chǎn)品過剩、長材產(chǎn)品相對較好，低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品不足的情況。當(dāng)前，中國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的產(chǎn)品主要是板卷材，尤其是寬厚板。據(jù)不完全統(tǒng)計，2011年底，我國板卷軋機共有86套，產(chǎn)能達(dá)到2.2億噸，而2011年由板卷軋機生產(chǎn)的板材有1.3億噸，產(chǎn)能利用率僅為59%。這是由于我國目前仍處于工業(yè)化中期，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鎮(zhèn)化和房地產(chǎn)等領(lǐng)域的發(fā)展仍然需要大量的建筑用鋼材。而到工業(yè)化后期，隨著高端制造業(yè)的發(fā)展與成熟，板帶材用量將上升，其過剩現(xiàn)象也將相應(yīng)得到緩解。此外，從品種上看，2012年，我國汽車用冷軋板的進(jìn)口量約占市場需求的30%。同樣的情況也存在于建筑鋼材中，我國高強鋼筋產(chǎn)量的占比只有40%左右，而發(fā)達(dá)國家(美、加、德、日、韓、伊朗等)高強鋼筋產(chǎn)量的占比在70%以上。
導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的主客觀因素
市場經(jīng)濟的核心是競爭，我國鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)能過剩，一方面符合市場經(jīng)濟發(fā)展的普遍規(guī)律;另一方面也反映出市場調(diào)節(jié)機制的失靈，和對行業(yè)發(fā)展認(rèn)識上的誤判，需要我們進(jìn)行反思。
在我國現(xiàn)代化建設(shè)初期，由于用鋼量缺口較大，市場供不應(yīng)求，鋼材市場異常火爆。在巨額利潤的誘惑下，來自各方的資金自發(fā)進(jìn)入鋼鐵行業(yè)，興建了一大批鋼鐵項目。同時，在當(dāng)時汽車、機械制造等行業(yè)所需板帶產(chǎn)品供應(yīng)嚴(yán)重不足的情況下，擁有強大資金實力的大中型鋼鐵企業(yè)建設(shè)了一大批板帶材生產(chǎn)線，大力提高板帶材比例。
以生產(chǎn)大型板卷產(chǎn)品為代表的大型鋼企與以生產(chǎn)長材為代表的中小型鋼企構(gòu)成了中國鋼鐵的“二元化”結(jié)構(gòu)。目前來看，建筑鋼材正是中國現(xiàn)階段基礎(chǔ)建設(shè)市場的需求所在，且技術(shù)含量相對較低，生產(chǎn)線投入較小，因此，以生產(chǎn)建筑用鋼筋的中小型鋼鐵企業(yè)近年來發(fā)展迅速。綜合來看，由于市場調(diào)節(jié)的自發(fā)性和滯后性，以及當(dāng)時對鋼鐵需求階段認(rèn)識的局限性，我國大型板卷軋機的建設(shè)超前了中國社會發(fā)展階段，形成了板帶材結(jié)構(gòu)性過剩和階段性過剩的局面，并導(dǎo)致大中型企業(yè)效益下滑。而建筑鋼材產(chǎn)品更適應(yīng)中國現(xiàn)階段社會發(fā)展的市場需求，企業(yè)效益要優(yōu)于板帶材企業(yè)，但其中低端產(chǎn)品所占比重較大。
化解產(chǎn)能過剩要處理存量和增量問題
化解鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能過剩，實際上要處理兩個問題，一是化解存量過剩，二是化解增量過剩。
黨的十八大報告中指出：“必須更加尊重市場規(guī)律，更好發(fā)揮政府的作用。”無論是化解存量過剩還是化解增量過剩，都將有賴于更有效地發(fā)揮市場配置資源的優(yōu)勢，引導(dǎo)政府出臺更有針對性的政策，引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)作出更加科學(xué)、準(zhǔn)確的決策。
關(guān)于化解存量產(chǎn)能過剩的思路，中央經(jīng)濟工作會議提出了“四個一批”：一是創(chuàng)造和擴大國內(nèi)需求，消化一批;二是加快“走出去”，向海外轉(zhuǎn)移一批;三是優(yōu)化組織機構(gòu)，整合一批;四是嚴(yán)格環(huán)保安全能耗準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，淘汰一批。第一個“一批”，實際上是消除結(jié)構(gòu)性過剩，努力創(chuàng)造市場需求，并開發(fā)符合市場需求的產(chǎn)品;第二個“一批”，就是進(jìn)一步開發(fā)國際市場，加快國外建廠步伐;第三個“一批”就是提高集中度，通過兼并重組優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，減少重復(fù)建設(shè);第四個“一批”，就是淘汰落后產(chǎn)能，將不符合規(guī)范條件的企業(yè)、資源能源消耗高的企業(yè)和市場競爭力缺乏的企業(yè)擠出市場。這些更多地要靠市場機制，并不是短期內(nèi)可以實現(xiàn)實現(xiàn)的。歐洲消化鋼鐵產(chǎn)能過剩用了20多年的時間。中國做同樣的事情，也許不需要20年，但也不是一兩年就能完成的。
化解增量產(chǎn)能過剩，主要是按照《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》，對于新增產(chǎn)能的各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)限制嚴(yán)格把關(guān)。2012年，我國新增煉鋼產(chǎn)能約5410萬噸，新建項目固定資產(chǎn)投資大幅下降。事實證明，僅僅通過審批限制是難以控制增量的，只有依靠經(jīng)濟和法律手段提高門檻，再加上市場環(huán)境的調(diào)節(jié)，才能起到作用。
從企業(yè)的角度來看，化解增量產(chǎn)能過剩的關(guān)鍵在于要做出正確的決策，避免決策失誤。例如，某大型鋼鐵企業(yè)在東北地區(qū)建設(shè)的年產(chǎn)能200萬噸的熱軋板卷項目，在投產(chǎn)后連續(xù)兩年虧損。筆者認(rèn)為，該項目在選址上和品種的選擇上都存在決策不夠慎重的情況。
在決策方面，寶鋼的經(jīng)驗非常值得參考。一是建設(shè)現(xiàn)代董事會，完善企業(yè)的外部董事制度，為決策提供更多的客觀意見和參考;二是建立問責(zé)制度，明確決策者的責(zé)任，并實行組織問責(zé)，由董事會向管理層、由管理層向中層管理者的順向逐級問責(zé)制度;三是大刀闊斧的精簡集團(tuán)公司、股份公司的重疊機構(gòu)，實行扁平化管理，充實基層;四是開展戰(zhàn)略研究，建立戰(zhàn)略研究院，為高層決策提供科學(xué)的依據(jù)。(你的鋼網(wǎng))
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