陽煤集團發行10億元可交換公司債券
發表時間：2017-8-9 10:33:54??????點擊：
日前，陽煤集團成功完成首次5年期10億元非公開發行可交換債券的發行。
本次債券是證監會《公司債券發行與交易管理辦法》頒布以來，山西國資委批復的第一單、山西煤炭企業在上交所市場發行的第一單可交換公司債券，是截至目前我國煤炭企業第二單成功發行的公司可交換債券。
據了解，本期債券作為換股價格溢價50%的偏債產品，獲得機構投資者1.34倍超額認購，最終票面利率為6.20%，低于同期同行業同資質公司債券。
本期債券期限為5年，換股價格為11.36元/股，較簿記日前一交易日收盤價7.54元溢價50.66%，計劃發行8億元，機構投資者購買意愿強烈，獲得13.41億元認購，實現167.62%超額認購，最終行使了超額配售2億元，實現發行規模為10億元。這充分體現了機構投資者對山西煤企的高度認可。
2016年9月，本次債券上報上交所，正值《關于試行房地產、產能過剩行業公司債券分類監管的函》發布，增加了煤炭企業債券的發行難度。在陽煤集團和主承銷商瑞信方正的不懈努力下，2017年6月本次債券獲得交易所審核通過，并于7月初順利完成上交所的封卷審核，取得了無異議函。其間，陽煤集團與主承銷商在上海進行了本次債券的專場路演，并接待多家機構投資者對企業的實地調研，陽煤集團得到了投資者的充分認可。
來源：陽泉日報
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