三大礦山紛紛增產(chǎn) 為爭奪中國市場
盡管形勢不妙，但力拓、必和必拓、淡水河谷(合稱三大礦山)并沒有選擇減產(chǎn)，而是采取了增產(chǎn)打敗高成本礦山的“慣用伎倆”。
12月20日，摩根士丹利中國金屬與采礦副總裁張鐳在“我的鋼鐵”年會(huì)上表示，2014年以澳大利亞為主的低成本礦山擴(kuò)大產(chǎn)能，完全改善鐵礦石的供需局面，加速高成本礦減產(chǎn)速度，預(yù)計(jì)未來國內(nèi)高成本礦商面臨大規(guī)模虧損。
她說，基于原有預(yù)期鋼鐵產(chǎn)量因?yàn)檎麄€(gè)經(jīng)濟(jì)增速下滑而下調(diào)，預(yù)期鐵礦石處在長期過剩的局面，價(jià)格是比較窄的區(qū)間浮動(dòng)，大概在75到80美元/噸左右。
“我的鋼鐵”網(wǎng)總編汪建華分析指出，今年鐵礦石進(jìn)口增長中，如扣除巴西和澳洲進(jìn)口的量，非主流礦進(jìn)口量下降了11.3%，若把后面兩個(gè)月算進(jìn)去，當(dāng)?shù)V價(jià)到100美元/噸以下，非主流礦下降的幅度要大，估計(jì)2014年非主流礦減少的進(jìn)口量大概是3千萬噸左右。
2005年以來，全球的鐵礦石產(chǎn)能一直處于穩(wěn)步上升過程，2008年金融危機(jī)期間出現(xiàn)較大幅度的下滑，但2009年開始，又進(jìn)入到產(chǎn)能快速擴(kuò)張階段，其中澳洲FMG礦商在中國資金的支持下，開始了快速擴(kuò)張之路，目前已發(fā)展成為全球第四大的礦石商。2014年1-9月，礦石產(chǎn)量同比去年上升了近80%。
美爾雅期貨分析師王翔宇表示，淡水河谷2014年上半年產(chǎn)量和銷量為1.41億噸和1.17億噸，其卡拉加斯的S11D項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2016年出貨，于2018年實(shí)現(xiàn)9000萬噸的產(chǎn)能，2015年淡水河谷產(chǎn)能會(huì)有快速上升。
他進(jìn)一步表示，力拓目前產(chǎn)能是2.3億噸，在今年年底后產(chǎn)能就將達(dá)到2.9億噸，增加6000萬噸。必和必拓目前產(chǎn)能2億噸，2015年增為3億噸。FMG在2015年產(chǎn)能將達(dá)到2.5億噸，此后不會(huì)有大的變化。整體估算，到2015年全球前四大礦石商產(chǎn)能擴(kuò)張將在14億噸左右。
在需求疲軟的情況下，幾大鐵礦石供應(yīng)商反而增加了產(chǎn)量。今年上半年，力拓的鐵礦石發(fā)貨量同比增長了20%;巴西淡水河谷今年二季度的產(chǎn)量也創(chuàng)有史以來的同期最高紀(jì)錄。
澳大利亞是全球最大的鐵礦石出口國。在過去的12年，澳大利亞必和必拓公司對(duì)中國鐵礦石發(fā)貨量累計(jì)達(dá)到10億噸。必和必拓首席執(zhí)行官麥安哲日前公開表示，必和必拓一直致力于與中國保持緊密的合作伙伴關(guān)系，今后將會(huì)繼續(xù)重視中國市場，并將提高效率，在未來五年內(nèi)將鐵礦石成本壓縮20%。
淡水河谷近日和青島港集團(tuán)在巴西里約熱內(nèi)盧簽署了《青島港與馬德拉港建立友好港關(guān)系協(xié)議書》。這份協(xié)議書，旨在增加青島港和馬德拉港之間的鐵礦石貿(mào)易量進(jìn)行合作，共同為巴西鐵礦石出口到中國搭建便捷高效的物流通道，共同建立“淡水河谷·青島港鐵礦石分銷中心”。
業(yè)內(nèi)人士表示，這座設(shè)想中的鐵礦石分銷中心就像一座“虛擬礦山”，淡水河谷先用40萬噸級(jí)礦砂船將大量鐵礦石成批運(yùn)到港口堆存，再進(jìn)行本地化“零賣”。這既能提高供貨時(shí)效性，避免產(chǎn)品庫存導(dǎo)致自身生產(chǎn)不暢，又能降低巴西到亞洲的運(yùn)費(fèi)。有了分銷中心，又有自己的運(yùn)輸船隊(duì)，有助于淡水河谷與更加靠近亞洲用戶的澳大利亞鐵礦石公司競爭。
不過，這一計(jì)劃此前遭到了國內(nèi)部分鋼廠的抵制，后擔(dān)心淡水河谷建立鐵礦石分銷中心后，將進(jìn)一步控制現(xiàn)貨市場價(jià)格。但據(jù)知情人士告訴本報(bào)記者，目前該計(jì)劃成行概率很大，而且淡水河谷目前正在與包括青島港在內(nèi)的北方多個(gè)港口洽談建設(shè)分銷中心的事宜。
就在幾年前，三大礦山態(tài)度還很強(qiáng)硬，以斷供威脅中國鋼廠接受鐵礦石漲價(jià)和定價(jià)機(jī)制的改變。而今，隨著市場向買方市場轉(zhuǎn)變，三大礦山不得不為了爭奪中國市場和降低成本而絞盡腦汁。
來源 中國證券報(bào)
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