全球直接還原鐵產(chǎn)量仍將保持增
在全球鋼鐵生產(chǎn)中，鐵礦石是高爐煉鐵原料，而廢鋼是電爐和轉(zhuǎn)爐煉鋼原料。相比之下，作為煉鋼替代原料的直接還原鐵和熱壓塊鐵所占市場份額相對很小。然而，據(jù)米德雷克斯技術(shù)公司（Midrex Technologies）于2015年6月末發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年全球直接還原鐵產(chǎn)量為7455萬噸，較上年的7492萬噸稍有下降，降幅為0.49%。
導(dǎo)致2014年全球直接還原鐵產(chǎn)量下滑的主要因素是天然氣供應(yīng)短缺、印度減產(chǎn)和全球其他部分地區(qū)遇到生產(chǎn)問題以及鋼材市場總體表現(xiàn)低迷。不過，一些國家，包括美國和巴林直接還原鐵產(chǎn)量增長趨勢較為明顯。2014年，基于米德雷克斯直接還原技術(shù)生產(chǎn)的直接還原鐵達(dá)到4712萬噸，占全球直接還原鐵總產(chǎn)量的63.2%。
過去幾年，全球直接還原鐵產(chǎn)量增長主要集中在海灣地區(qū)，原因是該地區(qū)投產(chǎn)了一些新的直接還原鐵產(chǎn)能。在巴林，隨著SULB廠的投產(chǎn)，該國直接還原鐵產(chǎn)量迅速增長。在臨近的沙特阿拉伯和卡塔爾，因國內(nèi)需求強(qiáng)勁，兩國直接還原鐵產(chǎn)量也出現(xiàn)大幅增長。
2014年，全球有六個(gè)國家的直接還原鐵產(chǎn)量再創(chuàng)新高，即俄羅斯、加拿大和四個(gè)海灣國家（包括巴林、沙特阿拉伯、卡塔爾和伊朗）。雖然2014年全球直接還原鐵產(chǎn)量沒有創(chuàng)新高，但南非直接還原鐵產(chǎn)量同比增長10%，同期南非鋼產(chǎn)量卻同比下降8%。
據(jù)國際鐵金屬協(xié)會(huì)（IIMA，InternationalIron Metallics Association）稱，對直接還原鐵而言，在某種程度上也是對生鐵而言，未來擴(kuò)大生產(chǎn)的機(jī)會(huì)將主要由基于電爐煉鋼生產(chǎn)的增長來驅(qū)動(dòng)。該組織指出，在中國以外的地區(qū)，電爐煉鋼產(chǎn)能一直在增長，過去的30-40年電爐煉鋼產(chǎn)能年均增速為5%-6%。國際鋼鐵協(xié)會(huì)確信，未來全球電爐煉鋼產(chǎn)能還將繼續(xù)增長，由此將看到對直接還原鐵和其他含鐵金屬原料的需求有相應(yīng)增長。
從歷史數(shù)據(jù)來看，全球電爐煉鋼所用的生產(chǎn)原料中，直接還原鐵僅占12%-15%。據(jù)國際鐵金屬協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，到2025年全球直接還原鐵產(chǎn)量需要達(dá)到1.40億噸才能夠滿足需求增長（不包括中國）。
使用直接還原鐵的原因
全球一些地區(qū)選擇使用直接還原鐵顯而易見的原因是缺乏廢鋼，但同時(shí)可以獲得大量的天然氣供應(yīng)用于直接還原鐵生產(chǎn)，盡管獲取新的天然氣資源的競爭更趨激烈，如中東地區(qū)。
此外，基于對直接還原鐵、熱壓塊鐵和生鐵使用價(jià)值的研究，國際鐵金屬協(xié)會(huì)認(rèn)為使用直接還原鐵具有以下益處：基于鐵礦石生產(chǎn)出來的低殘余元素金屬原料可以生產(chǎn)純度更高的鋼，通常用于生產(chǎn)高質(zhì)量鋼材，如深沖鋼或是SBQ鋼，而這是100%用廢鋼作為原料很難或是不可能生產(chǎn)出來的。直接還原鐵相對于廢鋼純度更高，因此更適合用來生產(chǎn)高質(zhì)量鋼材。在某種意義上，尤其是先進(jìn)高強(qiáng)鋼可以為鋼鐵企業(yè)持續(xù)與鋁材競爭做出很大貢獻(xiàn)。
印度直接還原鐵生產(chǎn)
印度有合適的資源和充足的理由生產(chǎn)與消費(fèi)直接還原鐵。米德雷克斯技術(shù)公司指出，即使直接還原鐵產(chǎn)量已經(jīng)從峰值回落，但目前印度仍是全球最大的直接還原鐵生產(chǎn)國。隨著回轉(zhuǎn)窯和煤基直接還原鐵產(chǎn)能的建設(shè)，印度直接還原鐵產(chǎn)能一直在穩(wěn)步增長，但近幾年印度直接還原鐵產(chǎn)量卻在下滑，主要是受到一些國內(nèi)因素的影響，包括鐵礦石供應(yīng)問題，以及以可接受價(jià)格獲得的天然氣供應(yīng)較為有限。
米德雷克斯技術(shù)公司指出，目前印度正在運(yùn)轉(zhuǎn)的利用天然氣的直接還原鐵廠主要采用MIDREX?工藝技術(shù)。該公司稱，相比回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)直接還原鐵，采用MIDREX?工藝技術(shù)生產(chǎn)直接還原鐵更高效、質(zhì)量更穩(wěn)定。目前，印度運(yùn)轉(zhuǎn)的采用MIDREX?工藝的工廠包括埃薩鋼鐵公司等，其利用多種氣體進(jìn)行直接還原。米德雷克斯技術(shù)公司表示，印度雖然有天然氣，但向鋼鐵企業(yè)提供天然氣卻很難。
對高爐/轉(zhuǎn)爐流程而言，需要高質(zhì)量金屬原料，所以米德雷克斯技術(shù)公司通過煤產(chǎn)生合成氣進(jìn)行直接還原的MXCOL?技術(shù)在印度被許多鋼廠使用。京德勒鋼和能源公司在位于印度奧里薩邦的Angul擁有一套煤氣化裝置和180萬噸的直接還原鐵產(chǎn)能。據(jù)了解，京德勒鋼和能源公司新的直接還原鐵產(chǎn)能是2014年投產(chǎn)的，且是第一套利用合成氣生產(chǎn)直接還原鐵的設(shè)備。
此外，京德勒西南鋼鐵公司位于印度卡納塔克邦的Toranagallu利用來自西門子奧鋼聯(lián)公司COREX?設(shè)備的尾氣生產(chǎn)直接還原鐵的產(chǎn)能也是2014年投產(chǎn)的，該套裝置是年產(chǎn)能為120萬噸的MIDREX?豎爐。另外，該公司對一套較老的建在Dolvi廠的年產(chǎn)能為100萬噸裝置已經(jīng)進(jìn)行了改造，用焦?fàn)t煤氣彌補(bǔ)天然氣的不足，以降低對天然氣的依賴。
在利用焦?fàn)t煤氣生產(chǎn)直接還原鐵方面，米德雷克斯技術(shù)公司一直與Praxair公司合作進(jìn)行技術(shù)研發(fā)。米德雷克斯技術(shù)公司指出，焦?fàn)t煤氣中的揮發(fā)性化合物是其在直接還原鐵生產(chǎn)中遇到的重要挑戰(zhàn)之一。另一個(gè)是挑戰(zhàn)是，作為有價(jià)值的能源，焦?fàn)t煤氣經(jīng)常被用于其他用途。該公司還指出，直接還原鐵設(shè)備在設(shè)計(jì)上也必須解決使用不同鐵礦石和煤的問題。此外，盡管分析師過去經(jīng)常比較印度與中國粗鋼產(chǎn)量增速，但米德雷克斯技術(shù)公司對印度未來粗鋼產(chǎn)量穩(wěn)步增長持樂觀態(tài)度，認(rèn)為印度粗鋼產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長。
高爐/轉(zhuǎn)爐流程煉鋼利用熱壓塊鐵
國際鐵金屬協(xié)會(huì)指出，中國的鋼鐵生產(chǎn)中高爐/轉(zhuǎn)爐流程占據(jù)主導(dǎo)地位，其電爐鋼占比僅有10%左右，因此中國煉鋼原料主要是鐵水而不是廢鋼。不過，未來20-30年，隨著中國國產(chǎn)廢鋼將被更多地添加到轉(zhuǎn)爐中，中國鋼廠將會(huì)更多地利用廢鋼替代鐵礦石，但未來直接還原鐵/熱壓塊鐵在中國的應(yīng)用前景并不樂觀。中國未來電爐鋼的增長將更多地是依賴廢鋼應(yīng)用的增加，而不是直接還原鐵或熱壓塊鐵。
然而在世界其他地區(qū)，奧地利奧鋼聯(lián)決定在美國得克薩斯州為其歐洲鋼廠建設(shè)配套的直接還原鐵廠，同時(shí)該廠生產(chǎn)的直接還原鐵還會(huì)以商品的形式出售給其他鋼鐵企業(yè)。奧鋼聯(lián)美國得克薩斯州的直接還原鐵廠采用的是MIDREX?技術(shù)，年產(chǎn)能為200萬噸，計(jì)劃于2016年末投產(chǎn)。
米德雷克斯技術(shù)公司指出，美國天然氣價(jià)格比較低廉是奧鋼聯(lián)決定在美國建設(shè)直接還原鐵廠的關(guān)鍵因素，且投產(chǎn)后第一年該廠的產(chǎn)量值得期待。該公司確信該廠的投產(chǎn)將為鋼鐵企業(yè)在高爐/轉(zhuǎn)爐流程中使用熱壓塊鐵，而不僅僅是在電爐中應(yīng)用開辟了新的道路。如果鋼鐵企業(yè)鐵水不足，使用熱壓塊鐵也不失為一個(gè)解決之道。米德雷克斯技術(shù)公司還確信，鋼鐵聯(lián)合企業(yè)利用熱壓塊鐵后較小的碳足跡對其他企業(yè)也是有吸引力的。
國際鐵金屬協(xié)會(huì)稱，美國鋼鐵企業(yè)已經(jīng)成功地使用熱壓塊鐵長達(dá)25年之久，所以使用熱壓塊鐵并不存在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。該機(jī)構(gòu)還特別強(qiáng)調(diào)了識別最佳可行直接還原鐵生產(chǎn)技術(shù)的重要性，特別是降低二氧化碳產(chǎn)生的技術(shù)工藝。據(jù)國際鐵金屬協(xié)會(huì)估計(jì)，以目前的美元計(jì)價(jià)，美國天然氣價(jià)格可能仍較低，只有3.40美元/MMBtu。
國際鐵金屬協(xié)會(huì)確信，在奧鋼聯(lián)于美國生產(chǎn)熱壓塊鐵，并將其應(yīng)用于轉(zhuǎn)爐煉鋼后，將有許多類似跟風(fēng)項(xiàng)目出現(xiàn)。對此，該機(jī)構(gòu)將不會(huì)感到吃驚。在高爐/轉(zhuǎn)爐流程中利用熱壓塊鐵，將具有減少碳排放和提高生產(chǎn)率的優(yōu)勢。國際鐵金屬協(xié)會(huì)解釋說，使用熱壓塊鐵也將使得高爐鋼廠可以更好地控制生鐵生產(chǎn)的連續(xù)性和靈活性。
新的直接還原鐵產(chǎn)能
國際鐵金屬協(xié)會(huì)稱，截至2014年，全球有1600萬噸的直接還原鐵年產(chǎn)能正在建設(shè)之中。其中：印度有550萬噸，埃及有350萬噸，美國有200萬噸。此外，俄羅斯Metalloinvest公司正在進(jìn)行提升產(chǎn)能改造，計(jì)劃將直接還原鐵年產(chǎn)能從目前的180萬噸提高到2016年的450萬噸，甚至中國也有一定的新產(chǎn)能正在建設(shè)之中，此外伊朗也有龐大的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
在美國，受頁巖氣開發(fā)導(dǎo)致的天然氣價(jià)格低廉鼓舞，一些企業(yè)正在探討在美國建設(shè)直接還原鐵產(chǎn)能的可能性，因而未來十年美國直接還原鐵年產(chǎn)能很有可能將達(dá)到1000萬噸。然而，雖然國際鐵金屬協(xié)會(huì)稱已經(jīng)看到委內(nèi)瑞拉直接還原鐵產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的曙光，但該國熱壓塊鐵產(chǎn)能的復(fù)蘇將受到現(xiàn)金缺乏和直接還原球團(tuán)不足的負(fù)面影響。
米德雷克斯技術(shù)公司稱，雖然開發(fā)并在印度運(yùn)轉(zhuǎn)的各種煤基還原技術(shù)從理論上也可以應(yīng)用于其他有煤但沒有天然氣的地方，但這類技術(shù)的真正應(yīng)用取決于當(dāng)?shù)氐脑S多條件。例如在中國，目前高爐/轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能過剩，并且中國的廢鋼供應(yīng)未來必將逐步增加，這意味著實(shí)際上中國有其他需求和獲取鐵源的方式。
在選擇廢鋼、直接還原鐵和生鐵時(shí)總要取得一個(gè)平衡。米德雷克斯技術(shù)公司指出，如果你需要生鐵，但沒有高爐冶煉生鐵，那么直接還原鐵則是最好的替代鐵源。該公司還指出，在一定條件下，相比出售商品生鐵，自用鐵水更有價(jià)值。從長期看，對中國鋼廠而言，直接還原鐵生產(chǎn)相對高爐的環(huán)保優(yōu)勢可能成為一個(gè)重要的原料選擇因素。
米德雷克斯公司在2013年世界直接還原鐵統(tǒng)計(jì)報(bào)告中列出了六個(gè)將在2014年到2016年期間投產(chǎn)的采用MIDREX?工藝技術(shù)的工廠。位于埃及薩達(dá)特城年產(chǎn)能為176萬噸的直接還原鐵產(chǎn)能已經(jīng)在2014年投產(chǎn)，今年一季度開始正式生產(chǎn)。除了京德勒鋼和能源公司位于Angul的直接還原鐵廠的冷態(tài)直接還原鐵項(xiàng)目外，該公司位于Toranagallu的項(xiàng)目，以及奧鋼聯(lián)在美國的直接還原鐵產(chǎn)能，伊朗年產(chǎn)能150萬噸的Bandar Abas項(xiàng)目正在建設(shè)中。另外，俄羅斯LGOK公司年產(chǎn)能180萬噸的熱壓塊鐵三期項(xiàng)目也正在建設(shè)中。
豎爐生產(chǎn)工藝主導(dǎo)著全球直接還原鐵生產(chǎn)，而米德雷克斯技術(shù)公司和Tenova HYL（Energiron）公司是豎爐直接還原鐵生產(chǎn)技術(shù)的主要供應(yīng)商。直接還原鐵廠的地理分布與所需生產(chǎn)原料和還原劑的獲得是密切相關(guān)的。
直接還原鐵市場展望
行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)分析師指出，雖然沒有人懷疑紐柯公司做出的決定，即該公司建在美國路易斯安那州圣詹姆斯年產(chǎn)能為250萬噸的直接還原鐵廠于2014年11月出現(xiàn)重大設(shè)備事故，且到目前為止預(yù)期的替代通常進(jìn)口的高級廢鋼和生鐵的250萬噸新直接還原鐵產(chǎn)能仍未能投入生產(chǎn)。
美國每年大約進(jìn)口450萬噸生鐵，進(jìn)口來源主要是巴西、俄羅斯和烏克蘭，并且競爭十分激烈。分析師指出，最近美國生鐵價(jià)格下滑，同時(shí)美國廢鋼價(jià)格也下跌100美元/噸。在此之前，盡管鐵礦石和鋼材價(jià)格下滑，但美國廢鋼價(jià)格仍表現(xiàn)得相當(dāng)穩(wěn)定，但目前美國廢鋼價(jià)格下跌更多地是與鐵水成本有關(guān)。不管生產(chǎn)直接還原鐵的原料成本如何，總體上直接還原鐵價(jià)格要低于廢鋼價(jià)格。該分析師還指出，短期內(nèi)廢鋼和生鐵價(jià)格還有進(jìn)一步下滑的空間，也就是競爭力有進(jìn)一步提高的可能。
分析師證實(shí)，奧鋼聯(lián)在得克薩斯州生產(chǎn)熱壓塊鐵新產(chǎn)能也是一個(gè)備受關(guān)注的項(xiàng)目，該項(xiàng)目投產(chǎn)后的部分產(chǎn)量將發(fā)往該公司位于奧地利的鋼廠使用，剩余部分投放到商品市場銷售。
其他鋼廠選擇采取同樣方式將取決于有關(guān)因素的平衡，如廢鋼、生鐵和直接還原鐵價(jià)格以及每種原料可以生產(chǎn)的鋼材質(zhì)量。分析師指出，在某些情況下，只有鋼廠很難采購到廢鋼或是生鐵的情況下才會(huì)去采購直接還原鐵。該分析師解釋說，總體而言，直接還原鐵售價(jià)低于廢鋼，而生鐵價(jià)格高于廢鋼。事實(shí)上，生鐵價(jià)格直到最近一直隨著廢鋼價(jià)格的上漲而調(diào)整，因而對在當(dāng)?shù)負(fù)碛需F礦和較低生產(chǎn)成本的獨(dú)聯(lián)體或是巴西生鐵廠而言是獲取利潤的好機(jī)會(huì)。
盡管近年來美國可以提供價(jià)格低廉的頁巖氣，但標(biāo)準(zhǔn)銀行分析師并不認(rèn)可在美國投資建設(shè)直接還原鐵產(chǎn)能這一做法，主要原因是鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的局勢不斷加劇導(dǎo)致鋼材價(jià)格急速下滑。特別是對于出口直接還原鐵的企業(yè)而言，在美國建設(shè)直接還原鐵產(chǎn)能可能并不合適，長距離運(yùn)輸直接還原鐵的運(yùn)費(fèi)將抵消在美國生產(chǎn)直接還原鐵的優(yōu)勢，而世界其他地區(qū)鋼廠有降低成本更好的方法。
直接還原球團(tuán)供應(yīng)面臨不足問題
行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)分析師指出，委內(nèi)瑞拉的直接還原鐵生產(chǎn)相當(dāng)?shù)兔浴Ｓ袀餮苑Q，委內(nèi)瑞拉年產(chǎn)能200萬噸的直接還原球團(tuán)可能已經(jīng)開始生產(chǎn)，但問題是在委內(nèi)瑞拉面臨更嚴(yán)格政府控制和財(cái)政困難的情況下，該產(chǎn)能是否能夠持續(xù)生產(chǎn)。
分析師確信，2014年的市場情況表明，高品質(zhì)直接還原球團(tuán)面臨全球性短缺，而目前短缺的情況比一年前更加嚴(yán)重。據(jù)了解，巴西和加拿大未來將成為直接還原球團(tuán)的主要來源，但由于一些鐵礦資產(chǎn)因鐵礦石價(jià)格走低而可能被出售或是關(guān)閉，因而屆時(shí)很難獲得充足的鐵礦石。所以，如果直接還原球團(tuán)供應(yīng)比預(yù)期的更緊張并不讓人感到吃驚。
不過，標(biāo)準(zhǔn)銀行分析師對直接還原球團(tuán)供應(yīng)日趨緊張持懷疑態(tài)度。該分析師稱，巴西不斷增加的直接還原球團(tuán)產(chǎn)能很有可能將拉低直接還原球團(tuán)價(jià)格，特別是在石油價(jià)格大幅下滑使得中東地區(qū)鋼材需求展望疲軟的情況下。
中東地區(qū)直接還原鐵仍具發(fā)展?jié)摿?/span>
行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)分析師指出，當(dāng)中東熱壓塊鐵供貨商與東北亞和東南亞鋼廠競爭煉鋼原料供貨時(shí)，中東地區(qū)熱壓塊鐵供應(yīng)商展示了其競爭能力，原因在于其熱壓塊鐵生產(chǎn)成本相對較低，同時(shí)熱壓塊鐵的供貨更接近鋼鐵生產(chǎn)地區(qū)，也就是中東地區(qū)。
分析師還指出，伊朗是較大的同時(shí)也是重要的直接還原鐵生產(chǎn)國，該國直接還原鐵還有很大的增長潛力，并已經(jīng)制定了相應(yīng)的擴(kuò)建計(jì)劃。不過，雖然伊朗的直接還原鐵出口已經(jīng)找到部分銷售市場，但對伊朗制裁時(shí)間不確定性的增加使得其在未來很難成為影響全球直接還原鐵供應(yīng)的重要因素。國際鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì)表明，2014年伊朗生產(chǎn)了1400萬噸直接還原鐵。
咨詢機(jī)構(gòu)確信，即使中東地區(qū)熱壓塊鐵和直接還原鐵產(chǎn)能增長，但該地區(qū)電爐鋼產(chǎn)能的增速則更高，且對煉鋼原料的需求將超過當(dāng)?shù)氐墓?yīng)。所以，中東地區(qū)將成為重要的廢鋼進(jìn)口地區(qū)。目前，中東地區(qū)作為廢鋼進(jìn)口重要地區(qū)的趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)。
鐵礦石價(jià)格大幅下滑影響直接還原鐵
標(biāo)準(zhǔn)銀行分析師指出，2015年對鐵礦石的需求將增加至多3000萬噸，而鐵礦石供應(yīng)將增加1億噸，因此2015年全球鐵礦石供應(yīng)將過剩7000萬噸到1億噸，這將導(dǎo)致部分鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)退出市場。該分析師稱，目前鐵礦石產(chǎn)業(yè)的每一家企業(yè)均在試圖降低成本。在過去的幾年，鐵礦石成本已經(jīng)下降20美元/噸，其中石油價(jià)格、運(yùn)費(fèi)、貨幣因素和企業(yè)運(yùn)營支出各帶來5美元/噸的成本降低。如果上述因素的價(jià)格上漲，將在鐵礦石價(jià)格中有所體現(xiàn)。
鐵礦石價(jià)格走低也施壓于其他替代煉鋼金屬原料的價(jià)格，而石油價(jià)格對每一種大宗商品價(jià)格均有影響。由于石油價(jià)格下跌導(dǎo)致中東地區(qū)產(chǎn)油國石油收入下滑，該地區(qū)鋼管和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目受到影響。分析師指出，降低資本支出將影響到中東地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展計(jì)劃。
近期，鐵礦石價(jià)格的走低影響到所有的煉鋼金屬原料價(jià)格。分析師指出，今年鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，7月份曾創(chuàng)下十年低點(diǎn)，但目前已經(jīng)回升到50美元/噸以上的水平，但認(rèn)為這一價(jià)格將不會(huì)持續(xù)。分析師也警告說，中國政策的不確定性以及淘汰過剩鋼鐵產(chǎn)能的速度將影響到鐵礦石價(jià)格。
此外，分析師也對近期中國廢鋼供應(yīng)的增加對其他煉鋼金屬原料價(jià)格的影響持懷疑態(tài)度。其認(rèn)為中國粗鋼生產(chǎn)開始明顯改變轉(zhuǎn)爐鋼比和電爐鋼比之前，至少還需要5-10年的時(shí)間。展望2015年的剩余時(shí)間，標(biāo)準(zhǔn)銀行分析師認(rèn)為廢鋼或是其他金屬原料價(jià)格必須緊跟鐵礦石價(jià)格的變化而調(diào)整才會(huì)具有競爭力。中國經(jīng)濟(jì)增速放緩、全球鋼鐵產(chǎn)能過剩和較低的石油價(jià)格均對煉鋼金屬原料價(jià)格產(chǎn)生負(fù)面影響。
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